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Entscheiden Sie an einer einzigen Stelle, was jeder Benutzer in Dolibarr sehen und tun darf: ganze Bereiche oder einzelne Seiten sperren, Erstellen, Bearbeiten, Löschen oder Validieren verbieten, den Zugriff auf Datensätze über Bedingungen einschränken, Felder ausblenden oder sperren, Registerkarten, Spalten und Schaltflächen verbergen, ein Konto auf Nur-Lese-Zugriff umstellen oder eine…
Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.
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Dieses Modul verhindert die Erstellung doppelter Einträge.
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Benutzer können aufgrund kleiner Unterschiede wie „.,-“ häufig ähnliche Datensätze erstellen. Dieses Modul zeigt bei der Erstellung eines Datensatzes ähnliche Datensätze an und hilft so, doppelte Datensätze zu vermeiden. Außerdem werden die Lieferanten- und Kundencodes angezeigt, sodass sich Unterdatensätze mit demselben Titel leichter nachverfolgen lassen.
