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Fügen Sie zwischen der Verkaufschance und dem offiziellen Angebot eine echte Verkaufsschätzung ein: der Vertrieb kalkuliert das Geschäft im Detail mit Selbstkosten und geschätztem Verkaufspreis, lässt das Angebot intern freigeben, sendet es dem Kunden per E-Mail mit automatisch angehängtem PDF und wandelt es mit einem Klick in ein Angebot um.
Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.
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This module allows you to add the necessary information (note, account number) on your invoices for customers who are at the factor.
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