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Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.
Verwalten Sie die Leistungsverzeichnisse (Bill of Quantities) Ihrer Bauprojekte in Dolibarr: wiederverwendbare Kalkulationsvorlagen, BOQ-Formular mit den Registern Material, Arbeitsleistung, Gemeinkosten und Unterschriften, Erstellung von Angeboten, Unterschrift des Verantwortlichen und ein Kundenportal, in dem Ihre Kunden ihre BOQs ansehen, unterschreiben und annehmen und den PDF-Bericht…
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MyList ermöglicht die Erstellung von kundenspezifischen dynamischen Listen aus den Informationen in Ihrer Datenbank von einer SQL-Abfrage erneut verarbeitet und aus dem Menü Dolibarr zugänglich zu machen.
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Mit MyList können Sie in Dolibarr benutzerdefinierte Listen aus SQL-Abfragen erstellen und verwalten und so große Flexibilität bei der Datennutzung bieten. |
Erstellen benutzerdefinierter ListenMyList ermöglicht Ihnen, bestimmte Daten in Form dynamischer Tabellen mithilfe von SQL-Abfragen abzurufen und anzuzeigen. |
Erweiterte Filter und SortierungBenutzer können Filter anwenden, Ergebnisse sortieren und die Anzeige an ihre Bedürfnisse anpassen. |
Export und BerichterstellungListen können in CSV oder PDF exportiert oder in bestimmten Dolibarr-Menüs angezeigt werden. |
Aktionen auf DatenMyList ermöglicht Ihnen, Massenaktualisierungen und -löschungen direkt über die Benutzeroberfläche durchzuführen. |
Einfach zu bedienenDank vorgefertigter Vorlagen und einer intuitiven Benutzeroberfläche können auch technisch nicht versierte Benutzer das Modul effektiv nutzen. |
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