capCRM - Fiche client et prospection 1.2.10

Überblick

Wer in Dolibarr einen Kunden kennenlernen will, muss ein Dutzend Ansichten öffnen: Geschäftspartner, Kontakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Verträge, Terminkalender, Tickets... CapCRM fasst all das auf einer einzigen Seite zusammen und ergänzt Dolibarr um das, was für die Akquise fehlt: Kampagnen mit Stufen, eine Pipeline je Vertriebsmitarbeiter und Wiedervorlage-Hinweise.

Das Modul richtet sich an Vertriebsteams und Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen, die Dolibarr bereits für Angebote und Rechnungen nutzen und ihre Kunden und Interessenten ohne Werkzeugwechsel betreuen wollen.

Der Kunde auf einer Seite

Jeder Geschäftspartner erhält ein Dashboard aus Blöcken, die jeder Benutzer ein- und ausblendet und per Drag-and-drop anordnet:

• Kontaktdaten und Kontakte: Adresse, Telefon, E-Mail, Anruf mit einem Klick, E-Mail-Versand ohne die Seite zu verlassen, QR-Code zum Anrufen mit dem Telefon.
• Vertriebsaktivität: offene Angebote, zu prüfende Aufträge, Verträge und Abonnements, Projekte, offene Rechnungen.
• Umsatz: Jahresverlauf als Diagramm, Verkaufshistorie nach Produktkategorie, indirekter Verkauf über Wiederverkäufer.
• Austausch: Verlauf von Anrufen, E-Mails und Terminen, geplante Aktionen, private Notizen.
• Support: offene Tickets und laufende Einsätze mit der verbleibenden vorausbezahlten Zeit.

Eine Option macht diese Seite zur Standardansicht: Jeder Klick auf einen Geschäftspartner in Dolibarr öffnet CapCRM.

Akquise

• Akquiseansicht: links die Liste der Geschäftspartner, gefiltert nach Kategorie, Kampagne, Potenzial oder Vertriebsmitarbeiter, rechts die vollständige Ansicht des ausgewählten. Von einem Interessenten zum nächsten, ohne die Seite neu zu laden.
• Akquisekampagnen: Jede Kampagne hat ihre Stufen, ein Ziel, ein Zieldatum und ein Kanban. Interessenten, die zu lange in einer Stufe verharren, werden markiert, und Regeln können sie automatisch weiterschieben, wenn sich ihr Status in Dolibarr ändert. Verlustgründe, Scoring, Konversionsstatistiken und CSV-Export runden die Betreuung ab.
• Persönliche Pipeline: Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine Kampagnen, heißen Interessenten, Abschlüsse des Monats und die nachzufassenden Interessenten.
• Vertriebs-Dashboard: letzte Kontakte, nächste Aktionen, Angebots-Pipeline, Filter nach Zeitraum, Vertriebsmitarbeiter und Kategorie.

Keine Wiedervorlage mehr vergessen

Die aktive Nachverfolgung wendet Regeln an, die sich nach Art und Richtung des letzten Kontakts richten (unbeantwortete E-Mail, Anruf ohne Rückmeldung, versandtes Angebot...), markiert Kunden, die abkühlen, und erinnert daran, wann nachzufassen ist.

Integrationen

CapCRM zeigt die Aufgaben von CapTodo, telefoniert über das Telefonie-Gateway von CapCall und zeigt mit dem CAP-REL-Modul für indirekten Verkauf die Umsätze der Wiederverkäufer, sofern diese Module installiert sind. Mit CapMail erscheinen die mit dem Geschäftspartner ausgetauschten E-Mails auf seiner Karte, und ein Reiter Kampagnen im Posteingang von CapMail nimmt den Absender einer E-Mail in eine Akquise-Kampagne auf. Die Zusatzfelder von Dolibarr lassen sich in jedem Block anzeigen.

Sprachen

Oberfläche auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und brasilianischem Portugiesisch.

Ausprobieren

Eine Demo mit fiktiven Daten öffnet sich in wenigen Sekunden unter dolitry.fr/capcrm.

Voraussetzungen

• Dolibarr 18.0 oder neuer, PHP 7.4 oder neuer
• Module Geschäftspartner, Rechnungen, Kategorien, Produkte, Leistungen und Terminkalender aktiviert

Alle Funktionen sind in der Dokumentation beschrieben: doc.cap-rel.fr/capcrm

Was im Kauf enthalten ist

• Das Modul und der Zugang zu seinen Aktualisierungen für den auf dieser Seite genannten Zeitraum
• Fehlerbehebungen, auch zu den von Ihnen gemeldeten
• Eine E-Mail zu jeder neuen Version

Wer über neue Versionen automatisch Bescheid wissen möchte, zu diesem Modul wie zum Dolibarr-Umfeld überhaupt, abonniert dolinews.com: dort erscheinen unsere Versionsankündigungen.

Unterstützung

Die Unterstützung läuft über unser Supportformular, nicht über die Kommentare auf dieser Seite.

Unterstützung ist nicht kostenlos. Sie wünschen sich fachkundige Menschen als Gegenüber: dann ist es nur recht, dass diese Zeit bezahlt wird. Der angezeigte Preis deckt das Modul und seine Aktualisierungen ab. Er deckt weder die Installation noch die Einrichtung Ihres Dolibarr ab, auch nicht die Schulung Ihrer Teams, keine Sonderentwicklungen und keine Untersuchung einer Umgebung, die wir nicht betreiben.

Ein nachvollziehbarer Fehler im Modul wird kostenfrei behoben, das gehört zu den oben genannten Aktualisierungen.

Vor dem Kauf

• Prüfen Sie die oben auf dieser Seite genannten Dolibarr- und PHP-Versionen: darüber hinaus ist das Modul nicht getestet
• Module werden über Startseite > Einstellungen > Module > Externes Modul bereitstellen eingespielt, wofür Ihre Installation ein aktives Verzeichnis custom braucht
• Stützt sich ein Modul auf einen Onlinedienst, ist das Abonnement dieses Dienstes vom Kauf des Moduls getrennt und oben angegeben

Herausgeber

Modul entwickelt von CAP-REL, unter der Lizenz GPL-3.0-or-later. Dokumentation unter doc.cap-rel.fr.

Geprüfte Qualität

Alle 20 Testszenarien der Version 1.2.10 wurden erfolgreich geprüft. 20 davon sind durch 179 automatische Tests abgedeckt, die bei jeder neuen Version erneut laufen.

Öffentlichen Qualitätsbericht ansehen

Versionsverlauf

1.2.10 2026-10-27

• Explore a demo company of fifty employees: sixty customers, a sales team, quotes and invoices
• Find demo appointments, follow-ups and invoices dated around the day the demo is generated
• Generate the demo on MySQL without losing the marker the purge needs on agenda events
• Name the demo accounts capcrm.commercial and capcrm.manager, former ones are renamed
• Show the guided tour to visitors of the dolitry.fr demonstration
• Keep a real account sharing a demo login out of demo generation and purge
• See scheduled CapCRM jobs succeed with a summary instead of failing whenever they did work
• Send the feedback or run a campaign import only once, even after a double click
• Get a single stale prospect reminder instead of a new duplicate on every cron run
• Run the demo data generator again without errors, reusing what an earlier run created
• Get the incoming call of the demo history, created with the standard phone call type
• Open the CapCRM dashboard from a bare link to the module instead of a Missing socid error
• Refuse demo data generation on production unless MAIN_FEATURES_LEVEL or an opt-in allows it
• Read the module description in the modules list instead of a placeholder
• See Previous year, Nobody and Email translated on Dolibarr 18 instead of raw keys

1.2.8 2026-10-20

• Edit tags, send an email, call or add an exchange again from the CapCRM card popups
• Show the add event buttons of the history and future actions boxes again
• Open campaign tabs, card popups and the search with the strictest CSRF protection level

1.2.6 2026-10-13

• Dutch (nl_NL) and Brazilian Portuguese (pt_BR) translations, every key translated in every language
• Dolibarr 18 minimum (compatible and analysed up to 24), composer platform pinned to PHP 7.4.33
• Installed version tracking with update notice (CAPCRM_MODULE_VERSION + url_last_version)
• Migration < 1.2.6: dedupe follow-up rules duplicated by the old data.sql seed
• Refuse activation when a declared table is missing (clear error instead of a broken module)
• Module stylesheet scoped under #capcrm-app: no CSS collisions with the theme or other modules
• Multi-entity hardening: lists, kanban and mailing selectors scoped to the current entity
• Input whitelists, JS confirm and LIKE-wildcard escaping on search filters
• Feedback mail from the about page carries trackid and X-Dolibarr-Info headers
• History engine shared with the future actions admin page
• Behaviour tests for mailing target selectors, Playwright E2E browser suite, capTests reporting
• Release tooling: announcement, NextCloud mirror and dolitest demo targets in the Makefile

1.2.5 2026-09-16

• Demo mode
• import_key marker column
• Guided tour (Driver.js)

1.2.4 2026-06-10

• Better filters on box content
• Add objects and code on CapMail if CapMail is installed

1.2.2 2026-06-10

• Fix links when dolibarr is not on root

1.2.1 2026-04-29

• Campaign step: optional prospect level floor

1.2.0 2026-04-21

• Full campaign management system
• Configurable stages per campaign with color, position, stagnation threshold
• Terminal stages (Won/Lost) with loss reason dictionary
• Auto-numbered references (CAMP-YYMM-NNNN)
• Campaign objectives (target conversions, amount, deadline)
• Mini horizontal Kanban on thirdparty box with click-to-move between stages
• Bulk import of prospects (by country, category, commercial, manual selection, creation date filter)
• Auto-population via default campaign for new thirdparties
• Automatic progression rules (tag added/removed, status change) with forward-only mode
• Statistics per campaign (funnel, stage duration, won/lost, commercial performance, stagnation)
• Personal pipeline dashboard aggregated per commercial
• Prospect activity scoring (emails +5, calls +10, RDV +15, quotes +20, stage change +10, stagnation -5)
• New "Follow-up" box on thirdparty dashboard
• Thermometer indicator for activity trend (warming / stable / cooling) based on 14-day score comparison
• Follow-up alerts based on configurable rules (action type, delay, direction in/out, cancel-on-response)
• 5 default rules (first contact, call no response, quote sent, ticket resolved, silent client)
• Automatic incoming/outgoing classification of agenda actions
• New "Follow-up rules" admin tab
• New "Relance" column in prospection view with delay badge
• 2 new cron tasks (daily alert evaluation, weekly score snapshot)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Dashboard)
• Quote pipeline in Kanban columns (Draft, Validated, Signed, Ordered, Invoiced) with drag-and-drop
• Actions tracking (today, this week, overdue)
• Unpaid invoices with days-late and dunning button
• Dormant prospects (no contact since threshold, default 30 days)
• Filters by commercial, period, category
• Option `CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND` to disable drag-and-drop (read-only mode)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Prospection)
• Two-panel view: paginated thirdparty list + CapCRM iframe of selected thirdparty
• Status pills (green = recent contact, orange = old, red = never)
• Fully configurable columns (all Dolibarr thirdparty native columns + calculated: last contact, next RDV, open quotes, unpaid, CA year, follow-up alert)
• Click column header to sort (handles dates and amounts)
• User-level column preferences (CAPCRM_PROSPECTION_COLUMNS)
• Option `CAPCRM_PROSPECTION_HIDE_TABS` to hide Dolibarr tabs in iframe
• New "Extra fields" admin tab to choose which Dolibarr extrafields to display in each box
• Supported types: thirdparty, contacts, quotes, orders, invoices, interventions, tickets, projects, contracts, agenda
• Display under address (thirdparty box) or inline under each entry (contacts box)
• CapCall: click-to-call icon on thirdparty and contacts (SIP gateway popup)
• CapTodo: new todolist box with quick-add task button
• OnepageBasket: prepaid duration tracking on interventions box (remaining balance in minutes)
• CAP-REL indirect customers: dedicated "Indirect sales" box and combined CA graph (`CAPCRM_UI_INDIRECT_SELLS`)
• QR code phone button: flash to launch call from mobile (thirdparty + contacts)
• New "Recent exchanges" page: timeline of thirdparties the current user has interacted with
• Quick-add exchange form (popup): radio buttons for action type (from Dolibarr dictionary), auto-generated label, date/time pre-filled, anti-double-submit spinner
• Quick-add future mode (`mode=future`): optional browser push or email reminder with configurable delay
• Previous/Next navigation arrows on thirdparty box title
• Company founding date display (Dolibarr 23+ native `birth` or `autoupdatethirdpart_birth` extrafield)
• Visual icons on all boxes (border-left accent color + watermark background)
• CSS rewrite with Tailwind v4 (no preflight, no DaisyUI) to preserve Dolibarr native styles
• Drag-and-drop box reordering per user (SortableJS), saved in `CAPCRM_BOX_ORDER` user param
• Proposal box title clarified to "Open proposals" (draft/validated/signed)
• Contacts box redesigned with structured table (name, role, phone, actions)
• Counter badges on all list-type boxes (contacts, tickets, interventions, unpaid invoices, projects, contracts, quotes, orders, history, future actions, CapTodo tasks, emails, campaigns)
• Thirdparty name preserves case (no more forced uppercase)
• Anti-double-click protection on all popup buttons (spinner + disable during load)
• Harmonized action icon colors across all pages (email fuchsia, phone green, QR indigo, RDV purple, video teal)
• Fixed email box display (disclosure triangle, direction icon, date, subject on single line)
• New "Extra fields" admin tab
• New "Follow-up rules" admin tab
• About page rewritten: module info, feedback form with star rating, donation, useful links, changelog
• Configuration split in several tabs (General, History, Future actions, Extra fields, Follow-up rules)
• New setup sections: Commercial dashboard, Prospection, Campaigns, Smart follow-up
• New module icon: handshake (instead of generic file icon)

Gekürzter Verlauf, nicht angezeigte Zwischenversionen: 11

Die erste Version dieses Moduls stammt vom 28.02.2024.

1.0.0

• Initial version

Das vollständige Änderungsprotokoll finden Sie auf der Seite "Über" des Moduls, sobald es installiert ist.