Portofolio : Erweiterte Verkaufs- und Kategoriezuordnung

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Modulpräsentation

Das Portfolio-Modul für Dolibarr ERP/CRM erleichtert die Massenverwaltung und Zuweisung von Vertriebsmitarbeitern an Dritte sowie die Organisation von Produkten, Dienstleistungen, Benutzern und Kontakten innerhalb von Gruppen und Kategorien.

Hauptfunktionen:

Einsatz der Außendienstmitarbeiter:

Weisen Sie Benutzer schnell Dritten als Verkäufer zu und optimieren Sie so das Kundenbeziehungsmanagement.

Erweiterte Benutzergruppenverwaltung:

Organisieren Sie Ihre Benutzer und Kontakte effektiv, indem Sie sie bestimmten Gruppen zuweisen und so die interne Zusammenarbeit verbessern.

Kategorieverwaltung:

Kategorisieren Sie Ihre Produkte, Dienste, Benutzer und Kontakte in benutzerdefinierte Kategorien, damit sie leichter zu identifizieren und zu verwalten sind.

Klonen durch Dritte:

Duplizieren Sie problemlos Einträge von Drittanbietern, während Sie einen Verweis auf die ursprüngliche Entität beibehalten. Dies vereinfacht die Erstellung neuer, ähnlicher Einträge.

Automatische Benachrichtigungen:

Fügen Sie beim Senden von E-Mails oder Erstellen von Terminen automatisch den zugehörigen Verkäufer als Empfänger hinzu und sorgen Sie so für eine reibungslose Kommunikation.

Detaillierte Berichte:

Greifen Sie auf Berichte zu ausstehenden Rechnungen nach Kunde oder Verkäufer zu und erhalten Sie so einen besseren Einblick in die Verkaufsleistung.

Neueste Entwicklungen des Moduls

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