Importa fatture da Excel

🌟 Import Invoices From Excel

Panoramica del modulo

Il modulo “Import Invoices From Excel” permette l’importazione massiva delle fatture clienti in Dolibarr a partire da un semplice file Excel.
È pensato per le aziende che vogliono risparmiare tempo nell’inserimento dei dati, importare lo storico delle fatture o recuperare fatture generate da un altro software.

Funzionamento

Il modulo aggiunge in Dolibarr una schermata dedicata “Importare le fatture” con un flusso in due fasi principali:

1. Scaricare il modello Excel

   • Tramite un pulsante è possibile scaricare un file modello Excel già preformattato.

   • Questo modello definisce le colonne richieste ed evita errori di struttura.

2. Importare le fatture

   • L’utente sceglie il tipo di fatture (fatture clienti negli screenshot).

   • Seleziona il file Excel compilato e avvia l’importazione.

   • Ogni riga del file Excel viene trasformata in una fattura cliente all’interno di Dolibarr.

Modello Excel: struttura dei dati

Nel modello Excel mostrato negli screenshot, ogni riga corrisponde a una fattura e sono presenti le seguenti colonne:

• Ref: riferimento interno della fattura.

• Intestazione (Libellé): titolo breve o descrizione della fattura.

• Data (Y-m-d): data della fattura nel formato AAAA-MM-GG.

• Importo: importo imponibile (al netto delle imposte).

• Nota: osservazioni o informazioni aggiuntive sulla fattura.

• Società: nome del cliente (terza parte) a cui è intestata la fattura.

• Indirizzo: indirizzo del cliente.

• Telefono: numero di telefono del referente.

• E-mail: indirizzo e-mail del cliente.

• Città: città del cliente.

• CAP: codice di avviamento postale del cliente.

Dolibarr utilizza queste informazioni per creare o aggiornare le fatture e collegarle alla terza parte corrispondente (in funzione della configurazione e dei dati già presenti in Dolibarr).

Interfaccia in Dolibarr

• Una schermata dedicata elenca le fatture importate con le colonne principali (fattura, società, tipo, importo, data, creato da).

• Tramite il pulsante “IMPORTARE LE FATTURE” si apre una finestra di dialogo in cui è possibile:

  • scegliere il tipo di fattura (ad es. cliente),

  • selezionare il file Excel con le righe da importare.

• Dopo la conferma, le fatture create compaiono in Dolibarr come normali fatture clienti, pronte per ulteriori modifiche, convalida e contabilizzazione.

Vantaggi per l’azienda

• Notevole risparmio di tempo: niente inserimento manuale fattura per fattura, tutto passa da un unico foglio di calcolo.

• Meno errori di digitazione: il modello impone un formato uniforme e rende più semplice il controllo prima dell’import.

• Migrazione facilitata: ideale per importare fatture da un vecchio gestionale, da un elenco Excel o da un fornitore esterno.

• Dati centralizzati: tutte le fatture confluiscono in Dolibarr, pronte per il monitoraggio, i solleciti e la contabilità.

Casi d’uso tipici

• Creazione rapida di molte fatture clienti a partire da un export Excel.

• Import dello storico delle fatture quando si adotta Dolibarr.

• Import periodico di fatture generate da un sistema esterno (piattaforma di vendita, software verticale, ecc.), dopo averle formattate secondo il modello Excel.

Questo modulo trasforma Excel in una porta d’ingresso semplice ed efficace verso la fatturazione in Dolibarr, restando perfettamente integrato con l’ergonomia e i flussi di lavoro abituali dell’ERP.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

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Support & Assistance

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• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)